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亿万富翁伊坎搅局戴尔私有化或因资金短缺而

发布时间:2019-08-15 18:54:02

  OFweek,6月17日消息,据CNBC消息,亿万富翁激进投资者卡尔 伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司对戴尔进行资本结构调整的计划正面临着不够时间架设结构和筹集资金的困境,因此伊坎放弃这项计划的可能性已大幅上升。

  CNBC大卫 法伯尔(David Faber)周五报道称,伊坎可能会选择放弃对戴尔的竞购。做出这样的决定,或许与难以筹集到充足的资金完成对戴尔的收购有关。

  《纽约时报》也在上周五报道称,伊坎和东南资产管理公司募集所需的52亿美元资金上存有困难。伊坎和东南资产管理公司在5月9日曾致信戴尔董事会,提出了不同于私有化的另一个方案。

  根据伊坎的方案,戴尔股东将可以持有当前的股份,并可选择获得每股12美元现金,或以每股1.65美元的价格获得价值12美元的股票。为支持此交易,伊坎和东南资产管理公司此前已开始与银行和投资经理接触,希望获得70亿美元过渡贷款承诺。

  消息人士称,虽然伊坎并未透露相关信息,但与他展开谈判的银行家和债券投资者已表示,除了目前正在磋商中的52亿美元融资以外,伊坎对戴尔进行资本结构调整的计划还另需20亿美元资本,这已导致伊坎的计划受阻。

  《纽约时报》报道称,造成伊坎和东南资产管理公司近期融资困难的原因之一,是利率的不断上涨,这也让通过贷款完成此交易的伊坎和东南资产管理公司成本上涨。此外,原本准备给伊坎借贷的银行发现,戴尔的业务正在不断恶化,按照伊坎和东南资产管理公司的标准进行交易可能会存有风险。

  戴尔的运营数据再加上为填补流动资金缺口而需要筹集更多资金的事实意味着,伊坎可能会放弃这项计划。

  不过,伊坎与东南资产管理公司的合作可能会让相关决定变得复杂化。无论伊坎和东南资产管理公司作出怎样的选择,这对合作伙伴现在都面临着时间不够的困境。

  东南资产管理公司发言人尚未就此置评。

  戴尔在上月底呼吁股东支持由创始人迈克尔 戴尔和银湖提出的244亿美元的私有化方案。戴尔在致股东的公开信中表示,此私有化交易要优于其它战略选择。

  戴尔同时还宣布将于7月18日举行股东大会,对此交易进行投票表决。戴尔表示,在 竞购条款期 (go-shop)内,公司与超过70家潜在的战略或财务买家进行了接触,但 在充满竞争的商业环境中,迈克尔 戴尔的私有化要约是最佳的可选择方案。

  代理权顾问公司ISS即将与戴尔和伊坎召开会议,后两者都将在会上提交各自的计划。如果伊坎拿不出一项可行的融资计划,那么几乎不可能赢得ISS的支持;而在定于7月18日进行的股东投票中,ISS的支持很可能是至关重要的。

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